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公司债发行承销

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发布时间:2020-08-14   来源:国家开发银行 国家开发银行/2020-08-14A+

  产品简介

  公司债券,是指公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券。公司债券可以公开发行,也可以非公开发行。

  产品特点

  国开证券具有专业的公司债券发行和承销团队,连续被金融时报、证券时报评为“年度最佳债券承销团队”,得到了市场、客户及媒体的高度认可和评价。能够根据客户的需求设计灵活的发行方案,确保企业融资快速及时到位。

  公司债发行主体范围广,根据《公司债券发行与交易管理办法》,发行主体范围从原来境内证券交易所上市的上市公司、发行境外上市外资股的境内股份有限公司、证券公司的发行范围扩大至所有公司制法人。审批期限短,面向专业投资者公开发行债券实行交易所预审核制度,审批时间短,非公开发行的公司债券实行备案制;债券流动性好,对于公开发行的公司债券,经交易所认可的资信评级机构评定的债项评级为AAA级、主体评级为AA级以上(其中,主体评级为AA级的,其评级展望应当为正面或稳定)的公司债券,可以在交易所市场进行质押式回购;募集资金可灵活使用,公司债券募集资金不与固定资产投资项目挂钩,使用灵活,可用于偿还(银行)贷款、补充流动资金。

  申请质押式回购需满足债项评级为AAA 级、主体评级为 AA 级(考虑孰低)以上要求。

  对于期限在一年以下(含)公开发行公司债券,申请质押式回购需满足主体评级AAA。

  适用客户

  适用于评级较高的公司制法人,例如上市公司、大中型国有企业及资质较好的民营企业等。

  业务办理流程

  

  初步尽调,评估项目可行性;通过立项审议,签署承销协议;项目启动,对客户进行尽职调查;按主管部门要求的债券申报材料标准格式制作完成全套申报发行材料;各中介机构完成项目内核程序;向证监会、交易所等机构提交申报材料;完成预审核流程后,获取注册文件/或无异议函;债券发行、上市(非公开发行的,发行后需进行备案);存续期管理,完善信息披露。

  案例介绍

  2020年8月5日,国开证券作为独立主承销商,帮助中国诚通控股集团有限公司(以下简称“中国诚通”)发行35亿元储架公司债券。

  中国诚通由国务院国资委代表国务院履行出资人职责,是国资委首批建设规范董事会试点企业和首家国有资产经营公司试点企业。2016年2月,中国诚通被确定为中央企业国有资本运营公司试点。公司参与了中石化国勘公司多元化改造,托管了中国铁路物资总公司,参股了国源煤炭资产管理有限公司。经国务院批准,受国务院国资委委托,中国诚通作为主发起人,携手9家央企、地方国企和金融机构,共同发起设立了总规模人民币3500亿元的国内最大私募股权投资基金——中国国有企业结构调整基金股份有限公司。成立了诚通基金管理有限公司,受托执行基金管理事务。

  受近期宏观经济复苏、货币政策不及预期等因素影响,债券市场整体波动较大,债市收益率上行趋势较明显,投资机构债券配置需求较弱。鉴于此,国开证券逐日盯市,密切跟进市场动态,最终发行利率得到发行人的高度认可。

  联系方式

  业务办理请与国开证券债券融资业务部门联系。

  注:本页面提供信息仅供参考,具体业务以我行的公告与规定为准。